sanatel


Sanatel Consulting

Внедрение систем CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами) и BI (бизнес аналитика)


Анонимные опросы персонала
sanatel
При проведении опросов в коллективе сервис iTest.ru гарантирует сотрудникам анонимность, необходимую для откровенных и правдивых ответов.

Вопросы в анкете могут быть следующих типов: единственный выбор, множественный выбор, комментарии, сравнительная оценка:








Вопросы «единственный выбор» и «множественный выбор» могут так же сочетаться с комментарием.




При вопросе с типом «сравнительная оценка» респонденту необходимо ранжировать несколько факторов по приоритету:




По итогам опроса руководству компании доступен отчет с обезличенными анкетами: анкета 1, анкета 2, ...




В демонстрационном разделе сервиса iTest.ru вы можете ознакомиться с примером опросника и примером отчета.

Создание отчета в Pentaho Report Designer
sanatel
Данный пост о создании печатных форм в Pentaho Report Designer – Open Source дизайнере отчетов. Для примера взята форма отчета «Отчет о кредитах, выданных нерезидентам (форма 17-ПБ)», который банки Казахстана сдают в Национальный банк, в рамках регуляторной отчетности.

В целом все очень похоже на любой другой конструктор отчетов.

Создаем новый отчет, в свойствах отчета указываем название:



Как и в других конструкторах, структура отчета состоит из полос (band): Заголовок Отчета, Заголовок Страницы, Детали, Подвал Страницы, Подвал Отчета. При необходимости можно добавить группировку строк по какому-то признаку, соответственно тогда возникнут полосы Заголовок Группы и Подвал Группы. Для отображения групповых полос необходимо будет снять галку «Скрыть элемент» с этой группы в панели Структуры документа.



Далее размещаем все компоненты (поля) отчета на соответствующих полосах. Для текстовых полей соответственно текстовые компоненты, для числовых – числовые, и так далее. Задаем границы элементов. Для того, чтобы одним махом изменять свойства нескольких элементов – в Структуре документа выделяем их всех через Shift. На картинке у всех выделенных элементов изменено свойство Левая граница, на «Одинарная». Для того, чтобы сбросить свойство, кликаем галку Унаследовано.



Так как в текстовых полях длина текста может быть различной, и текст может переходить на вторую или третью строку, то высоту всех элементов на полосе Детали задаем как 100% от допустимой. В этом случае тот элемент, в котором длинный текст увеличил высоту, растянет полосу по высоте, и все остальные элементы на полосе так же растянутся. Для указания высоты в 100% нужно просто вбить текст «100%», с единицами измерения разработчики не стали заморачиваться.



Далее, на вкладке Данные добавляем датасет, из которого выводятся данные в отчет.



С большинством распространенных баз данных система соединяется прямо «из коробки», но для некоторых баз данных нужно доложить коннектор в папку C:\...\report-designer\lib.

Для удобства можно внести несколько датасетов, например, тестовый и рабочий. Активный датасет указываем, кликнув на нем правой кнопкой, и выбрав пункт Выбрать запрос. После выбора активного датасета, если все в порядке с коннектом, и с запросом, под датасетом появится список полей из запроса.



Если список полей из запроса не появился, то нужно проверить SQL запрос, указанный в датасете. Могут мешать комментарии в тексте запроса, до или после.

В JDBC коннекторе к MySQL, до недавних пор, наблюдался глюк, список полей под датасетом не появлялся, пока в тело SQL-запроса датасета не добавить команду LIMIT. Количество строк в LIMIT не имело значения, например, 1 000 000 000, но сама команда LIMIT должна была присутствовать. Данный баг исправили недавно, например, в текущем коннекторе mysql-connector-java-5.1.44-bin.jar такого бага уже нет.

Отчет строится за какой-то период, соответственно в отчет нужно передать Дата_От и Дата_По. Под датасетом есть раздел Параметры, добавляем параметр dl_from, и аналогично dl_to.



Параметры вставляем в текст SQL запроса в фигурных скобках:
SELECT … FROM … WHERE … = ${dt_from} … = ${dt_to}

При вызове отчета пользователь получит приглашение ввести даты.



Далее заполняем все поля с данными. Двойной клик на компоненте вызывает список с полями, выбираем нужное поле.



В свойствах компонента устанавливаем формат отображения значения поля, например «dd.MM.yyyy» для даты, или «#,##0» для чисел.

В первой колонке отчета номер строки. Поэтому это компонент Ярлык (Label), а не поле для данных. В атрибутах этого Ярлыка, в свойстве Значение, указываем формулу =( ROWCOUNT() + 1 )



Если формула введена правильно, то над формулой будет или рассчитанное значение, или сообщение «Недостаточно данных для расчета». Если в формуле ошибка, то появится сообщение об ошибке. Даже пустая строка то же считается ошибкой.



В отчете есть поле с рассчитываемым значением. Под датасетом, в разделе Функции, добавляем функцию типа Open Formula.



В свойствах добавленной формулы, переименовываем ее имя в удобоваримое RowCount_..., и в атрибуте формула добавляем нужные расчеты.



В подвале отчета необходимо вывести сумму итого под некоторыми колонками. Это то же рассчитываемое поле, только с типом Сумма (Sum).



В отличии от формулы с типом Open Formula, в атрибутах формулы Сумма нужно просто указать столбец (поле), по которому рассчитывается сумма итого.
Все добавленные формулы появятся в выпадающем списке полей при клике на компоненте, соответственно указываем их в соответствующих компонентах.



Для лучшей читаемости отчета, нужно чередовать фоновый цвет строк таблицы. Для этого в свойствах полосы, в атрибуте Фоновый цвет (bg-color) добавляем формулу: =IF( ISODD( ROWCOUNT() ); "#FFFFFF"; "#DDDDDD" ). Действие формулы понятно без комментария.



Последний штрих – в Заголовке отчета, в соответствующем Ярлыке добавляем формулу: = "за период с " & MESSAGE("{0,date,dd.MM.yyyy}"; [dt_from]) & " г. по " & MESSAGE("{0,date,dd.MM.yyyy}"; [dt_to]) & " г.". Действие формулы понятно без комментария.

Отчет готов.



Пример регуляторного отчета 17-ПБ «Отчет о кредитах, выданных нерезидентам» в PDF.

Пример регуляторного отчета 17-ПБ «Отчет о кредитах, выданных нерезидентам» в Excel.

В отчете в Excel есть скрытые столбцы, то есть некоторые поля в отчете не очень плотно подогнаны друг к другу. Можно подогнать, а можно поменять раскладку полосы с Холста на Строку. В раскладке Холст вы сами размещаете компоненты на полосе. В раскладке Строка полоса сама будет выстраивать все компоненты друг за другом, примерно как float:left в свойствах div в HTML. Вам останется только изменять ширину компонентов, и менять их порядок в строке (перемещать влево – вправо по полосе) с помощью кнопок под ярлычком Структура документа.



PS: Осталось только добавить, что для написания поста, по техническим причинам, пришлось набросать тестовый SQL-запрос для наполнения отчета случайными данными.

SELECT
client_name AS NAMECLIENT,
tax_bin AS IIN,
CAST( ( FLOOR( RAND() * 400 ) + 100 ) AS CHAR ) AS NUM_DOG,
CAST( ( FLOOR( RAND() * 100000 ) + 100 ) AS SIGNED ) AS SUM_DOG,

CAST( ( FLOOR( RAND() * 100000 ) + 100 ) AS SIGNED ) AS SALDO_BEG_OD,
CAST( ( FLOOR( RAND() * 10000 ) + 100 ) AS SIGNED ) AS OBOROT_KT_OD,
CAST( -( FLOOR( RAND() * 50000 ) + 100 ) AS SIGNED ) AS OBOROT_DT_OD,
CAST( ( FLOOR( RAND() * 10000 ) + 100 ) AS SIGNED ) AS SALDO_END_OD,

CAST( ( FLOOR( RAND() * 100000 ) + 100 ) AS SIGNED ) AS SALDO_BEG_PRC,
CAST( ( FLOOR( RAND() * 10000 ) + 100 ) AS SIGNED ) AS OBOROT_KT_PRC,
CAST( -( FLOOR( RAND() * 50000 ) + 100 ) AS SIGNED ) AS OBOROT_DT_PRC,
CAST( ( FLOOR( RAND() * 10000 ) + 100 ) AS SIGNED ) AS SALDO_END_PRC,

CAST( ( FLOOR( RAND() * 900000000 ) + 10000000 ) AS CHAR ) AS BALANS_NUM_OD,
CAST( ( FLOOR( RAND() * 900000000 ) + 10000000 ) AS CHAR ) AS BALANS_NUM_PRC,

CASE ( FLOOR( RAND() * 2 ) + 1 )
WHEN 1 THEN 'USD'
WHEN 2 THEN 'EURO'
END AS CURRENCY,

CASE ( FLOOR( RAND() * 3 ) + 1 )
WHEN 1 THEN '16'
WHEN 2 THEN '17'
WHEN 3 THEN '18'
END AS INTEREST,

CASE ( FLOOR( RAND() * 6 ) + 1 )
WHEN 1 THEN CAST('2015-01-01' AS DATE)
WHEN 2 THEN CAST('2015-02-02' AS DATE)
WHEN 3 THEN CAST('2015-03-03' AS DATE)
WHEN 4 THEN CAST('2015-04-04' AS DATE)
WHEN 5 THEN CAST('2015-05-05' AS DATE)
WHEN 6 THEN CAST('2015-06-06' AS DATE)
END AS DATE_BEGIN,

CASE ( FLOOR( RAND() * 6 ) + 1 )
WHEN 1 THEN CAST('2015-07-01' AS DATE)
WHEN 2 THEN CAST('2015-08-02' AS DATE)
WHEN 3 THEN CAST('2015-09-03' AS DATE)
WHEN 4 THEN CAST('2015-10-04' AS DATE)
WHEN 5 THEN CAST('2015-11-05' AS DATE)
WHEN 6 THEN CAST('2015-12-06' AS DATE)
END AS DATE_GIVE,

CASE ( FLOOR( RAND() * 6 ) + 1 )
WHEN 1 THEN CAST('2016-07-01' AS DATE)
WHEN 2 THEN CAST('2016-08-02' AS DATE)
WHEN 3 THEN CAST('2016-09-03' AS DATE)
WHEN 4 THEN CAST('2016-10-04' AS DATE)
WHEN 5 THEN CAST('2016-11-05' AS DATE)
WHEN 6 THEN CAST('2016-12-06' AS DATE)
END AS DATE_END,

CASE ( FLOOR( RAND() * 5 ) + 1 )
WHEN 1 THEN 'Германия'
WHEN 2 THEN 'Объединенные Арабские Эмираты'
WHEN 3 THEN 'Великобритания'
WHEN 4 THEN 'Испания'
WHEN 5 THEN 'Франция'
END AS COUNTRY

FROM
tbl_client

ORDER BY RAND()

LIMIT 10

15 сигналов того, что вам необходима система управления бизнес процессами
sanatel




1. Если процессы в вашей компании устоялись.

Если вы начали замечать, что последние полгода в вашей компании все процессы идут по намеченному плану, не меняясь, не улучшаясь; новых людей не прибавилось, работа делается медленно, но верно: каждый сотрудник знает свои обязанности и свои полномочия. В таком случае необходимо проанализировать, где-то самое слабое звено, которое тормозит процесс, и именно в этом может помочь написание регламентов и схем.

2. Если некоторые процессы повторяются несколько сотен раз в год.

Когда в компании выполняется большое количество однотипной работы, это становится заметно. Описанные процессы облегчат получение статистики по таким моментам и в итоге вы увидите, если ваш бухгалтер задерживает выдачу счетов на несколько дней, значит пришло время нанять еще одного бухгалтера, либо проверить квалификацию первого.

3. Если вы осознаете, что слаженная работа нескольких сотрудников - залог успеха.

Понятно, что один человек в компании не сможет сделать всю работу. К примеру, программисту необходим аналитик, а любому менеджеру для составления договора нужен юрист. Чтобы облегчить процесс взаимодействия сотрудников, можно записать все необходимые аспекты в регламенте, автоматизировать в BPMS.

4. Если вы хотите зарабатывать больше, ускоряя свой бизнес.

Всем известный факт: чем быстрее работает компания, тем больше она зарабатывает. С помощью BPMS процессы работают быстрее, каждый сотрудник делает только свою работу, нет задержек, все отлажено.

5. Если в вашей компании работает более, чем 25 человек.

Если бизнес разрастается, со временем становится невозможным контролировать всех и каждого, и именно в этот момент приходит понимание, что нужно прописывать бизнес-процессы, регламентировать рабочий день и задачи.

6. Если в вашей компании работает несколько человек, ответственных за одну и ту же деятельность.

Когда несколько человек должны выполнять одну и ту же работу, может происходить путаница и четкое разграничение окончания обязанностей одного и начала обязанностей другого сотрудников просто необходимо. Например, сотрудники колл-центра. Есть база контактов, которую необходимо обзванивать, принимать звонки, регистрировать их и перенаправлять, если необходимо. Как разграничить автоматически обязанности каждого? Как сделать, чтобы одному и тому же клиенту не позвонили несколько раз? На помощь приходит BPMS, которая автоматизирует эти процессы и распределяет задачи между сотрудниками отдела.

7. Если вы планируете развивать свой бизнес.

Чтобы начать расти, необходимо иметь четкий план, а также ясную картину будущего не только перед собой, но и перед всеми сотрудниками. Необходимо прописать определенные шаги, которые необходимо выполнять каждому, чтобы его работа была максимально прозрачной и эффективной.

8. Если у вас имеются должностные инструкции и регламенты минимум на одну страницу.

Скажем, однажды вы уже попытались описать бизнес процессы и даже добились некоторых успехов: ваши работники начали делать работу быстрее, эффективнее и с видимым результатом. Чтобы ваш бизнес стал еще более понятным, вам стоит обратить внимание на систему BPM, которая позволит закрепить полученные результаты, освободит от контроля за сотрудниками и будет самостоятельно следить за выполнением поставленных задач.

9. Если “разбор полетов” над ошибками происходит у вас регулярно.

Часто бывает, что после того, как была совершена ошибка, руководители отделов тратят до 30% своего времени на выяснения, кто виноват и пытаются заново распределить задачи, чтобы больше такого не повторялось. Таким образом, системность в решении проблемы отпадает на второй план и основной упор идет на объяснения, кто и что должен делать каждый раз. Когда используются автоматизированные системы управления бизнесом, эти 30% времени остаются у руководителя нетронутыми - когда все шаги прописаны, все варианты возможных развитий сценария продуманы и предусмотрены.

10. Если несоблюдение сроков в компании влияет на оборот и прибыль.

Если у вас бывали случаи, когда какая-либо крупная структура накладывала штраф или пени за просрочку в пару дней, то вы понимаете, что больше в такой ситуации оказаться не хотели бы. Но следить за каждым сотрудником, чтобы понять, где тормозит процесс - слишком большая трата личного времени. К счастью, статистика в BPMS сразу даст понять, на каком этапе “висит” процесс. В результате, вы сможете проконтролировать в необходимый момент только слабое звено и сможете избежать штрафов.

11. Если у вас есть несколько филиалов в разных городах.

Случается, что работа по регионам ведется, но не настолько хорошо, как в центральном офисе. Опять же, проблема контроля, которую можно легко решить с помощью автоматизации управления бизнес процессами. В итоге вам ясно видна картина всех проблем и возможностей в регионах точно также, как и в центральном офисе.

12. Если процессы, имеющиеся в компании слишком длительны и растянуты.

Если, чтобы обработать сделку, оформить документацию, согласовать договор, сотрудникам необходимо несколько дней, а, то и недель, то возможна и такая ситуация, когда про это вовсе забывают, ведь внимание снижено. BPMS никогда не позволит забыть о сделках, ведь напоминания в системе - обязательны. Будет невозможно забросить процесс на половине пути - он будет постоянно мигать, пока его не завершить.

13. Если людям в компании приходится много совещаться, чтобы выполнять свою работу.

Когда сотрудники обсуждают что-либо по телефону, детали могут забываться и после приходится все переспрашивать в почте-на все это требуется много дополнительного времени. В процессах в BPMS всегда четко прописано, какая информация, когда, от кого и кому должна передаваться. Работая в таком режиме, просто не получится выполнить задачу, если не выполнены все условия.

14. Если ваш рынок находится под жестким регулированием государства.

Чтобы бизнес функционировал, необходимо выполнять тонну бюрократических процедур, что часто могут забывать делать сотрудники, и в итоге эта забывчивость оборачивается потерями. В схемах BPMS же всегда четко прописан алгоритм действий, и именно поэтому сотрудник не может закончить работу или продвинуться дальше, пока не выполнит тот или иной шаг.

15. Если человеческий фактор в вашей компании становится частой причиной проблем.

Случается, что сотрудники могут забыть что-то, не так оформить документы, поставить не ту дату в договоре, не позвонить клиенту и сделать еще массу ошибок, которые не зависят от квалификации человека, только от человеческого фактора в условиях большой нагрузки. В бизнес процессах прописано все внятно и конкретно, каждый этап его работы, алгоритмы и схемы. Все это загружено в системе, а не в голове человека, которого можно отвлечь. Используя автоматизацию в работе, у бизнеса появляется возможность оценивать сотрудников по их фактическому вкладу в процессы, а не по личному мнению начальника.


Важен ли маркетинг для бизнеса?
sanatel


Одна известная поговорка в бизнесе гласит:

“Нет клиентов — нет продаж, нет продаж — нет бизнеса, нет системы привлечения клиентов — нет самих клиентов. Круг замкнулся.”

Как думаете, почему эта цепочка может постоянно повторяться?
Конечно, есть множество различных причин, влияющих на клиентов, на продажи и на привлечение, и сегодня мы с вами рассмотрим пять основных:


  • Низкое качество продукции и услуг

  • Дефицит понимания необходимости системы привлечения клиентов, а также поддержания уровня их лояльности.

  • Малое количеств знаний о целевой аудитории компании, а также о потребностях и мотивах к покупке.

  • Абсолютное отсутствие дифференцирования от конкурентов, недостатки в позиционировании продукта или услуги.

  • Отсутствие регулирования результативности расходования бюджета, заданного на маркетинг.

В действительности, каждый предприниматель относится к маркетингу по-разному, но в целом их отношение можно разделить на два обособленных варианта:

1. Под первую категорию попадают те, которые абсолютно не верят в то, что маркетинг работает, и не понимают этого. Сюда входят и те бизнесмены, которые убеждены, что всего добиться им помогут харизма и правильный настрой.

Такие предприниматели часто не понимают, какова роль маркетолога в компании. Они также не понимают, зачем им нужен отдельный человек для привлечения клиентов, если эту функцию можно повесить на менеджера по продажам. И искренне недоумевают, зачем им удерживать клиентов, ведь всегда на одного ушедшего придет новый.

Очень часто такой путь ведения бизнеса может завести компанию прямиком в кризис, когда и продажи упадут, и прибыль станет чем-то нереальным.

Как только предприниматель попадает в подобную ситуацию, их целью становится поиск различных способов сохранить хотя бы текущее состояние дел, а в идеале - улучшить его. В этот момент предприниматели первой категории переходят во вторую:

2. Эта категория предпринимателей уже осознает и четко видит, что маркетинг необычайно важен для компании.

Тут они и понимают, что маркетинг - неотъемлемая часть всего бизнеса. Многие предприниматели на данном этапе начинают ждать чего-то сиюминутного и невероятного от маркетинга. Вот только наняли человека, завтра уже должны взлететь продажи и тд и тп.  Но, к сожалению, маркетинг не в силах решить проблемы организации, накопившиеся за долгие месяцы, а то и годы, за пару дней или недель.

Многие, бездумно потратив значительные суммы денег на различные инструменты маркетинга и не получив “выхлопа” в первые недели, стремительно разочаровываются и обратно возвращаются в первую категорию, так и не познав всей силы маркетинга.

Стоит отметить, что маркетинг  - всегда системный и планируемый. Для наглядности, сравним его со спортом. Сходив один раз, или даже проведя пару недель в тренажерном зале, ожидать результатов, как минимум, неразумно. Ваше тело только начинает привыкать к нагрузкам, ускорять метаболизм и сжигать жиры, формируя мышечную массу. И в спорте, и в маркетинге необходим системный подход - комплекс упражнений, который должен выполняться месяцами, чтобы вы увидели результат.

Зачем компании позиционирование?

В первую очередь, позиционирование - это восприятие покупателями и потенциальными клиентами вашего бренда и их прямые (или непрямые) ассоциации с ним.

Например, о чем вы думаете в первую очередь, когда вспоминаете о Coca-cola? В вашей голове играет характерная музыка из ТВ рекламы, зима, новый год и их знаменитый слоган “Всегда кока кола?”. А если вас спросят, с чем ассоциируется порошок “Тайд”? Сразу вспомнится слогн “Чистота - чисто Тайд”, не так ли? Или “Toyota - управляй мечтой”? И таких примеров великое множество, так как великие бренды с помощью различных инструментов продают нам не продукт, а эмоции, связанные с ним, они позиционируют его в нашей подсознании, чтобы, когда дело дошло  до покупки, в голове заиграла музыка, запестрели слоганы и мы сделали верный выбор.

Вот в чем цель - отличаться от конкурентов, сформировать уникальное торговое предложение, позиционировать себя на рынке.

В маркетинге есть такое понятие, как "точки контакта" (points of contact). Из этого понятия следуют все пути и варианты контактирования клиентов с брендом вашей компании. Любому маркетологу необходимо просчитывать все существующие и возможные точки контакта, чтобы сделать каждый из этих возможных контактов для клиента наиболее приятным и запоминающимся. Этот момент невероятно важен, потому как именно во время подобных контактов с брендом, потенциальный клиент принимает решение о дальнейшем сотрудничестве с вашей компанией.

Примерные точки контакта:


  • Визитные карточки

  • Брошюры и листовки

  • Сайт компании

  • Вывеска

  • Интерьер вашего офиса

  • Туалеты (да-да, именно туалеты!)

  • Конференц залы и переговорные комнаты

  • Презентации

  • Внешний вид менеджеров

  • Работа колл-центра

  • Предложенные напитки

  • и далее индивидуально у каждой компанит

Этот список на самом деле может быть очень длинным и самое важное - продумать каждый пункт так, чтобы клиенту было комфортно, удобно и приятно.

Еще одной хорошей идеей может стать мозговой штурм с сотрудниками, которые непосредственно взаимодействуют с клиентами. Ведь именно от них зависит первое впечатление клиента о компании, которое складывается из мелочей.

Маркетинг - это то, что касается клиента. И это огромная часть вашей работы.


Что такое система бизнес-анализа (BI)?
sanatel





Почти 60 лет назад в 1958 году в одной из статей исследователя из IBM Ханса Питера Луна впервые появился термин Business Intelligence, который мы сейчас понимаем как интеллектуальный анализ данных. Уже тогда исследователь определил этот термин как: «Возможность понимания связей между представленными фактами».


Эволюция BI за этот период вырастила понимание системы, и уже в 1989 году Говард Дреснер (работал на позиции аналитика в Gartner) определил Business Intelligence как термин, описывающий «концепции и методы для улучшения принятия бизнес-решений с использованием систем на основе бизнес-данных».

Согласно исследованиям, организации, которые применяют аналитику, превосходят конкурентов в несколько раз. Также, можно сделать вывод, что такие компании работают в три раза лучше, тем самым получая прибыли в разы больше.

С помощью бизнес аналитики организация может начать распознавать тенденции, которые без этих систем различить невозможно. Также, BI системы помогают определять модели, необходимые для планирования своих маркетинговых мероприятий, тактики и улучшения результатов. Как следствие всего этого, ускоряется рост дохода, улучшается процесс управлением расходами, появляется возможность управления рисками, чтобы успеть внести коррективы и скоординировать планы.



В первую очередь, такие системы необходимы для  отслеживания в режиме реального времени положения дел в организации. Часто бывает, что ситуация на рынке изменилась, либо предложение было немного видоизменено и в связи с этим упал спрос. В таких случаях, BI система поможет своевременно отреагировать, избежав потерь из-за каких-либо отклонений.


Нередко проводят параллель между  системами BI  и диагностическим оборудованием для автомобиля: машина может нормально ездить годами, не принося беспокойства, но подключение компьютерной диагностики может выявить имеющиеся или потенциальные проблемы, на которые стоит обратить внимание.

Если задаться вопросом, для кого такие системы наиболее полезны, то можно с легкостью ответить, что  они универсальны, и именно это позволяет им быть примененными в различных отраслях для решения любых задач.

При развертывании системы аналитики основным предметом обсуждения может стать вопрос получения информации. Откуда система берет данные? Как консолидирует их?


BI система не может заменить уже установленные системы, равно как и не является частью какого-либо имеющегося решения. Однако она запрограммирована на получение сведений и показателей из любых источников, таких как ERP системы, CRM системы и WMS-системы, а также таблицы Excel и любые самописные решения.


Это происходит путем подключения BI системы к любой существующей ИТ системе в компании, после чего она загружает в себя сведения, рассчитывая агрегированные показатели, например суммы продаж категорий продуктов в каждом периоде. Заранее рассчитанные агрегаты данных значительно сокращают время на вывод результатов.

Информацию из системы может получить любой сотрудник, наделенный доступом. Это могут быть как руководители, так и менеджеры, либо аналитики. Большим плюсом системы является интуитивно-понятный интерфейс, для работы с которым не требуется никаких специальных знаний. А что касается внедрения, то оно не предполагает каких-либо изменений в рабочих процессах или в ИТ-инфраструктуре.


Если говорить о выгодах и преимуществах системы BI, то стоит отметить, что результат становится заметным в течение первых недель после установки. В среднем показатели могут увеличиться до: 34% повышение производительности труда; 96% рост удовлетворенности клиентов; 186% возврат инвестиций; 16% рост выручки; 23% увеличение денежного потока; 20%  снижение эксплуатационных расходов/операционных затрат.

Основные преимущества BI систем:

1. Бизнес-аналитика;

2. Управление финансовыми показателями и стратегией;

3. Прогностическая и углубленная аналитика;

4. Анализ рисков;

5. Аналитические приложения.

Подводя итог, можно сказать, что BI системы дополняют имеющийся комплекс программных средств, в режиме реального времени получают из них данные и приводят их к виду, позволяющему руководителю видеть полное текущее состояние дел.

Система дает возможность для глубинного анализа причин текущей ситуации. Также необходимо отметить, что система очень проста в использовании, что является огромным плюсом.


И, наконец, BI система может стать тем самым спасательным кругом, ведь она очень  эффективна именно в кризисный период, когда главной целью работы организации является постоянное повышение эффективности.

Не стоит забывать, что данные – это сырые необработанные факты и цифры, а информация – это данные, которым придали контекст или значение.

Визуализация данных с помощью графиков и диаграмм систем BI облегчает просмотр больших объёмов информации, таким образом руководитель или аналитик могут, не влезая в дебри трудных для понимания стен текста или цифр, получить о них представление и определить важные принципы материала.


BI – это в первую очередь подготовка, создание, координирование, разделение и  анализ информации с целью получения видения проблемы, которое позволит принять наиболее выгодное решение. Также стоит отметить, что это процесс последовательного преобразования сухих цифр и показателей в информацию, информации в представление, представления в понимание и владение информацией и, наконец, общего знания в целенаправленное, прикладное знание, которое позволяет принимать решения.


Первая механическая CRM-система
sanatel

Знаете ли вы, что первые CRM-системы были одномерными? Удивительно, но вся информация о клиентах была представлена в виде карточек. Фактически это были картотеки, в которых содержалась базовая информация о контрагентах компании.

Классическим примером такой картотеки стал легендарный Rolodex - вращающийся каталог с карточками, в которых хранилась контактная информация клиентов. Кстати, название Rolodex происходит от сочетания английских слов rolling и index, что само по себе раскрывает назначение предмета — такой, в общем, ручной поисковик.

Данные в Ролодекс можно было вносить вручную в специальную форму или же брать у клиента визитку на фирменных «бланках» Rolodex.

Rolodex был изобретён в 1956 году Арнольдом Нюстадлером и Ильдором Нилсоном (Arnold Neustadter и Hildaur Neilson), а успех на рынке обрёл два года спустя, в 1958.

До конца 80-х продавцы в Западной Европе и США вращали затёртые ролодексы, писали комментарии к сделкам на бумаге, подшивая их в папки.

Страшно представить, но в России до сих пор некоторые компании так и поступают — а потом блокноты уходят с сотрудниками, а папки перед увольнением злорадно опускаются в шредер.

А у вас была такая? ))  А может быть и сейчас есть? ))))

Tags: ,

28 фактов о bpm'online
sanatel

1. Bpm’online CRM — SaaS-решение, разработанное компанией Terrasoft.

2. Объединяет возможности системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и системы управления бизнес-процессами (BPM).

3. Это первое прикладное решение, разработанное на платформе bpm’online.

4. Платформа BPMonline разработана с использованием трехуровневой архитектуры на базе .NET Framework.

5. Для создания пользовательских интерфейсов используются технологии HTML, AJAX и Microsoft Silverlight.

6. Создание приложений происходит не посредством написания нового программного кода, а посредством связывания сервисов.

7. В основе платформы BPMonline лежат бизнес-процессы.

8. Для обеспечения безопасности и разграничения прав доступа в BPMonline обеспечивается возможность настройки прав доступа по ролям, поддержка криптографического протокола SSL, ограничение доступа к объектам, полям объектов, записям.

9. По словам судей конкурса CRM Idol 2011, победу в котором по региону EMEA одержала система BPMonline CRM, у продукта превосходный графический дизайн процессов, что упрощает конфигурирование системы обычным пользователям.

10. У системы открытый код конфигурации (Open Source), а также готовые инструменты для быстрой и легкой адаптации, позволяющие гибко настраивать приложение аналитикам, не прибегая к помощи программистов.

11. Продукт является веб-приложением и не нуждается в установке на локальный компьютер.

12. Стоимость зависит от двух факторов: варианта развертывания и программного продукта.

13. Работа над платформой велась 35 программистами в течение 3 лет.

14. Инвестиции в разработку составили 3 млн долларов.

15. Платформа BPMonline была представлена в феврале 2011 года на конференции «BPMonline — вход в эру процессов».

16. Одно из основных обновлений BPMonline CRM 5.2— интеграция с социальными сетями: Facebook, Twitter, LinkedIn. Реализована интеграция с Google Maps для отображения компаний на карте и с почтовыми серверами, поддерживающими IMAP (например, Gmail).

17. Новшеством версии BPMonline CRM 5.3 стала возможность приобретения лицензий не для каждого пользователя, а только для пользователей, работающих в системе одновременно. Также появилась интеграция с Google Contacts и Google Calendar для синхронизации задач и контактов и встроенные обучающие видеоролики.

18. В BPMonline CRM 5.4 появилась мультиязычность, возможность настраивать поля в карточках силами пользователя.

19. В ноябре 2011 года система BPMonline CRM получила первое место в регионе EMEA на конкурсе CRM Idol 2011, организованном Полом Гринбергом.

20. Два года подряд (2012, 2013) BPMonline попадал в список победителей ‘CRM Watchlist’, составляемый Полом Гринбергом.

21. В 2013 году BPMonline CRM стала одним из победителей всеевропейской награды European IT & Software Excellence Awards 2013.

22. Журнал CUSTOMER отметил BPMonline CRM наградой 2013 CRM Excellence Award.

23. В мае 2013 года аналитическое агентство ISM включило BPMonline CRM в список TOP 15 CRMв сегменте SMB.

24. BPM'online имеет несколько глобальных модулей: bpm’online marketing, bpm’online service, bpm’online sales.

25. В 2014 году издание CRM Magazine признало bpm’online мировым лидером на рынке программного обеспечения для управления продажами.

26. В 2015 году bpm’online включена в рейтинг лучших CRM-систем для управления клиентским сервисом — Магический Квадрант Gartner.
27. Более 6000 предприятий используют продукты компании для автоматизации своих бизнес-процессов.

28. Структура системы bpm’online sales представлена в 3 вариантах:


  • Team – пакет для небольших компаний с минимальной ценой и ограниченными возможностями.

  • Commerce – пакет для работы с короткими продажами, хорошо подходит для работы с конечным потребителем и для электронной коммерции.

  • Enterprise – максимальный пакет, включающий в себя, в том числе, управление корпоративными продажами, проектами.

Tags: ,

Зачем нужна визуализация данных?
sanatel

Интересный факт - если в инструкции находится только текст, человек усваивает из нее лишь 70% информации. Если же в инструкцию добавить картинки, человек усвоит уже 95%.

Визуализация данных — это наглядное представление массивов различной информации. Существует несколько типов визуализации:


  • Обычное визуальное представление количественной информации в схематической форме. К этой группе можно отнести всем известные круговые и линейные диаграммы, гистограммы и спектрограммы, таблицы и различные точечные графики.

  • Данные при визуализации могут быть преобразованы в форму, усиливающую восприятие и анализ этой информации. Например, карта и полярный график, временная линия и график с параллельными осями, диаграмма Эйлера.

  • Концептуальная визуализация позволяет разрабатывать сложные концепции, идеи и планы с помощью концептуальных карт, диаграмм Ганта, графов с минимальным путем и других подобных видов диаграмм.

  • Стратегическая визуализация переводит в визуальную форму различные данные об аспектах работы организаций. Это всевозможные диаграммы производительности, жизненного цикла и графики структур организаций.

  • Графически организовать структурную информацию с помощью пирамид, деревьев и карт данных поможет метафорическая визуализация, ярким примером которой является карта метро.

  • Комбинированная визуализация позволяет объединить несколько сложных графиков в одну схему, как в карте с прогнозом погоды.

Зачем использовать визуализацию данных?

Визуальная информация лучше воспринимается и позволяет быстро и эффективно донести до зрителя собственные мысли и идеи. Физиологически, восприятие визуальной информации является основной для человека.

Есть многочисленные исследования, подтверждающие, что:


  • 90% информации человек воспринимает через зрение;

  • 70% сенсорных рецепторов находятся в глазах,

  • около половины нейронов головного мозга человека задействованы в обработке визуальной информации;

  • на 19% меньше при работе с визуальными данными используется когнитивная функция мозга, отвечающая за обработку и анализ информации;

  • на 17% выше производительность человека, работающего с визуальной информацией;

  • на 4,5% лучше воспоминаются подробные детали визуальной информации;

  • 10% человек запоминает из услышанного, 20% — из прочитанного, и 80% — из увиденного и сделанного;

  • на 323% лучше человек выполняет инструкцию, если она содержит иллюстрации.

Как часто вы используете визуализацию данных в своей работе?


Пузырьковая диаграмма на карте страны
sanatel

Приложение "Sanatel OLAP Client" дополнено графиком "Пузырьковая диаграмма на карте страны".

График отображает два ряда данных:


  • Числовые значения, соответствуюшие регионам страны. Чем больше значение, тем темнее цвет региона.

  • Процентные значения, соответствующие регионам страны, в виде пузырьков на карте. Размер пузырька региона зависит от величины процента.


Проклятие Excel (Excel Hell)
sanatel

В англоязычном мире устоялся термин «Excel Hell». На русский язык можно перевести как «Ад Экселя», но лучше «Проклятие Excel».

С чего все начиналось в одной компании

У компании есть несколько подразделений в разных регионах, со своим бухгалтерским учетом, и есть головной офис, в котором находится руководство всей компании. Разумеется, для принятия управленческих решений руководителям необходимо понимать ситуацию в продажах всех подразделений компании.

Однажды руководитель поручил аналитикам подготовить данные по динамике продаж за последний квартал, для рассмотрения какого-то спорного вопроса, на очередном совещании.

Аналитики подготовили форму для заполнения, в Excel, и разослали по подразделениям. Подразделения предоставили данные, аналитики свели все в сводную таблицу.

Руководитель, рассмотрев сводный отчет, обратил внимание на расхождения показателей нескольких подразделений с другими отчетами. Выяснилось, что эти подразделения поняли запрос данных по-своему, и заполнили форму другими данными.

Данные от подразделений были получены заново, и появилась новая версия сводного отчета.

Руководитель решил, что данный отчет нужно рассмотреть не только за текущий период, но и за прошлый период. Появилась новая версия отчета в Excel, с новыми вкладками.

Затем было принято решение составить этот отчет с начала деятельности компании, но в некоторых подразделениях бухгалтерия переходила с одной версии 1С на другую, и данные пришлось поднимать из архивных файлов. Количество вкладок и формул в отчете выросло.

Наконец было решено вести данный отчет постоянно, и вкладок становилось все больше и больше.

Разные подразделения предоставляют разные скидки. Решили пересчитать все продажи по прайсам головного офиса.

Обнаружилась девальвация, решили пересчитать все продажи в евро.

Решили дополнить отчет еще несколькими показателями, весь процесс сбора данных пришлось повторить сначала. Увеличили штат аналитиков.

Получили данные о общей емкости рынка. За все года. Но в килограммах продукта. Для оценки доли рынка решили пересчитать все продажи из упаковок в килограммы.

Несколько раз из подразделений сообщали, что исходные данных были пересчитаны, по объективным причинам, и присылали новые версии данных, что порождало новые итерации и версии отчета.

Отчет превратился в титанический файл Excel, с десятками вкладок и ссылок. В нескольких версиях. К файлу прилагается аналитик, помогающий на совещаниях разобраться в листах и формулах.

Ошибки в Excel

Электронные таблицы, подобные Excel, позволяют быстро и просто оперировать данными, и выполнять расчеты. В простоте есть обратная сторона, при копировании и вставке формул нет защиты от человеческого фактора, можно допустить ошибку в формуле, или в столбце - строке.

По статистике 88% всех Excel отчетов (в которых более 150 строк) содержат по меньшей мере одну ошибку. И если вы сейчас решили открыть одну из своих таблиц и поискать ошибки …, опять же по статистике, вы можете самостоятельно найти только 50% от всех своих ошибок. Остальные ошибки выявляются позже, при подаче отчетности и глубокой аналитике (Источник: Журнал Wall Street, 2013 г.).

Согласно статистическим данным, 95% компаний используют Excel для финансовых отчетов. Чтобы создать типичный управленческий отчет, нужно 89 часов! После того, как отчет создан, он рассылается департаменту, директорам или коллегам. Каждый из них вносит свои правки, подписывает отчет и пересылает вам. Чтобы собрать все изменения в отчет, вам нужно потратить еще несколько часов. (Источник: Рarko, Raymond "What we know about spreadsheet errors"; Опрос, проведенный ClearPoint Strategy в августе 2014 г.).

В 2013 году из-за ошибки в электронной таблице Excel, используемой для моделирования риска, JP Morgan неверно оценил недостаток своего синтетического кредитного портфеля, что в конечном итоге привело к тому, что банк объявил о потере 6 млрд. долл. США. Как объясняет Джеймс Квак в Baseline Scenario, ошибка произошла из-за копирования и вставки ошибочного уравнения, созданного для сокращения чисел (Источник: Журнал Wall Street, 2013 г).

Решение

Автоматизируйте Ваши отчеты на платформе Business Intelligence.


?

Log in

No account? Create an account